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中国超级富豪数量猛增 家族办公室受热捧

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所谓家族办公室,是集合自身投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。


“中国已成为全球超级财富的创造中心,中国的高净值个人对复杂、精细的专业服务的需求日益增多,这类服务此前一般只是机构的需求。”瑞士银行(中国)有限公司行长陈庆称。

陈庆告诉本报记者,通过对中国客户的了解,她发现,大多数的亿万富豪对家族传承的概念非常有兴趣,但是目前工具有限,很多客户停留在了保险、信托等一部分工具上。与此同时,很多国内的富豪财产都留在国内,受到国内法律法规的限制,如果他们的企业不在海外上市,资产也无法被家族信托、家族保险等覆盖到,这也有待金融市场的进一步开放。

家族办公室也成为中国亿万富豪逐渐接受的一种财富传承的方式。

家族办公室始于19世纪中叶美国石油大亨约翰·D.洛克菲勒的创新之举,如今已经成为海外家族管理财富的主流方式。

所谓家族办公室,是集合自身投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。


报告发现,在美国和欧洲,有60%的白手起家的亿万富豪会保留他们的企业,30%通过IPO或股权转让的方式出售部分企业,另外10%则选择彻底出售企业。

欧洲和亚洲的亿万富豪最可能建立商业王国,其中欧洲有57%、亚洲有56%的亿万富豪家庭在创办人退休后,是由后代接掌家族企业。在美国,只有36%的企业在创始人退休后仍由家族经营。

陈庆告诉记者,家族办公室更加注重的是对背后资源整合的能力。以瑞银的家族办公室服务为例,能够提供包括企业融资、资产融资、投资、报告、税务等多个方面的整合,需要有投资银行、财富管理以及合作伙伴的共同的资源配置。
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